Men let skal det ikke være for de to. Moderen og Claudia lægger selvsagt en masse hindringer i vejen. Den hjemvendte berømthed, operasangeren, bliver på en sær bagvendt måde den, der forløser de to efter en række bizarre hændelser på det ellers pæne provinshotel! Det viser sig, at moderen blot har digtet faderen død - det er nemlig Karl Kristian, der er Sebastians far, hvilket først sent går op for Karl Kristian.

Filmens finurligt drejede fortælling gør Karl Kristian til den, der midt i sin opstyltede og bøvede selvoptagethed, har øje for Sebastian og hans krise, og som er i stand til at hjælpe ham ud af hans psykiske binding til fortidens spøgelser. Sebastian lærer at sige sit eget navn uden at stamme - ja hans stammen forsvinder helt til sidst i filmen, og han kan vandre ud af byen - hånd i hånd med sin elskede Maria, oven i købet med et bjørneskind i